Kanata ve Tokio, AO Kristali ararken yağmura yakalanırlar ve Tokio yakındaki kumar şehri Baccarat Yuvası’na sığınmalarını önerir. Burada salonda şarkı söyleyen yalnız bir Magus ile karşılaşırlar. Bu, Range onu kaçırmaya çalışırken Noir'ın tanıştığı Magus Ciel'dir.